第六集
从李三店里归来的毕根见到了猴子，司令王金命令炊事兵准备酒肉犒劳两位，但发现食物紧缺，王金决定不向上级请示，直接伏击马帮，马帮行进的路上，白廷双与三位女同志关系颇佳，龙保打惊了白廷双的马，而自己又展示过人的马技将马追回，同时一语双关地告诫白廷双要合群，惹朵与仆人来到一处哈尼族小山寨，山寨中的村民见到汉人服饰的惹朵全部闭门不出，但在得知惹朵是大土司普黎的女儿后，都争相邀请惹朵到自己家中留宿。狡猾的白廷双使用各种伎俩与马帮的人套近乎拉关系，来消除大家对他的防范，并按计划发暗号与猴子保持联系。黄明高没有掉以轻心，在攀谈中摸其底细，白廷双故意道出老板娘被杀，黄明高听后一惊，对这个陌路人甚感疑虑。
第七集
白廷双在路上称自己是龙保的老乡，极力争取龙保的好感，又送龙保酒讨好龙保，经过一番讨好后，龙保已与白廷双称兄道弟，曹晓棠对白廷双颇有好感。处处维护白延双，黄明高感觉白廷双留在马帮中不保险，于是找到吴文盛，欲以收购白廷双的盐为由，促使他离开马帮，不想白廷双在同意收购后，仍以在回去途中的安全问题等等为借口，不肯离开马帮，使希望白延双尽快离开的吴文盛沮丧不已，白廷双利用各种手段与马帮中的人们打成了一片。白廷双对吴文盛拿了他的口琴反映非常激烈，原来，他就是以口琴的琴声作为暗号，与埋伏在马帮附近的搭档猴子联系。但令人担忧的是，似乎除了黄明高与陈苎没人怀疑他是特务。白延双在黄明高发报时偷看，被陈茜苎发现，并警告白廷双守规矩，陈苎主动要求给黄明高洗衣服，吴文盛嫌马帮中大厨做饭太粗，要自己亲子下厨为大伙做饭，柴火不够，五魁主动要求去捡柴，这时，马帮的人们正围着白延双听他吹口琴，讲故事。
第八集
白挺双讲的自己与情人的悲惨故事，感动了所有的人，黄排长也和大家分享了自己打仗时的有趣经历，五魁在外出捡柴火的路上，被白廷双的搭档猴子劫持，为大家做饭的吴文盛，着急地等着五魁的柴火，但五魁却迟迟不归。猴子深夜潜入哈尼山寨，枪杀韩欣，但已被韩料到施计脱险，并又一次化解了山寨与解放军的误解。
第九集
毕根带领士兵前往惹朵的住处，花言巧语哄骗惹朵并中伤共产党，惹朵出于无奈半信半疑，半路上惹朵发现路线不对，但为时已晚，惹朵被劫持。马帮行至槽口，这一段路是行程中极为险要之地，而王金部在猴子的配合下已提前设下埋伏伏击马帮，而发出伏击暗号的是白廷双口琴声，陈苎极为怀疑白廷双，并向黄明高汇报其口琴是给敌人发信号的工具。白廷双两次发出的口琴声都不是约定的《小夜曲》，王金甚为着急，却又不敢贸然行动，此时黄明高听取陈竺的意见没收了白廷双的口琴。王金没有再听到口琴声，准备下令袭击被猴子劝下。马帮在紧张中顺利通过槽口。王金部抄近路向另一个伏击点出发。黄明高与张副排长分析马帮中的特务，并指出白廷双最为可疑，要张副排长多加注意。
白廷双帮忙做饭，戏称自己是国民党的军师，把厨师着实吓得不轻，黄明高也警告白廷双不要随便吹口琴，但归还了白廷双的口琴，吃饭时，大家要求白廷双吹口琴助兴，白廷双称不得到黄明高的允许不能随便吹，众人都不理解，都抱怨黄明高管得宽，无奈之下，黄明高允许白廷双吹奏一首，但要求只能吹国民党绝对不会作为暗号的《三大纪律八项注意》，在众人都沉侵在口琴声中的时候，白廷双突然变调，吹出了《小夜曲》，冒险为埋伏在山上的国民党发出进攻信号，陈苎等人发现不对，连忙上前阻止，但为时已晚，马帮受到了国民党匪军的攻击。马帮队伍受到了国民党匪军的伏击，黄明高迅速做出反应，指挥战士进行反击，白廷双企图趁乱逃跑，被黄明高发现并打伤，最终被解放军战士俘虏，经过解放军战士顽强的反击，国民党匪军被成功击退，但解放军马帮也付出了牺牲五人，受伤五人，还损失两匹军马的惨重代价。
第十集
黄明高给边区党委发电，汇报了情况，并以自己失职为由，请求上级给予自己处分，事后，解放军对白廷双进行了审讯，白廷双对此次伏击马帮，团丁被杀等问题上供认不讳，但指出马帮中的特务只有自己一人，边防区党委致电黄明高，同意马帮到附近的山寨中作短暂休整，稍事休息后，马上向嘎邦渡口进发，并指出，张连长三日内会派小分队与马帮会和，并指出黄明高抓获的特务，并不是上级所指特务，要求黄明高提高警惕，进行有效排查，同时不接受黄明高的处分请求。张连长接到上级命令，得知了马帮的情况，派遣战士前去迎接马帮，并由联防队员黛乌带路，山寨中，苗族哈尼族同胞们正为解放军搭设凉棚，迎接马帮的到来
龙保经过伏击事件后，对工作的态度也有了很大的转变，并主动要求将自己驮私货的马让出供马帮使用，山中隐藏的国民党匪军伏击不成，便又打起土司女儿惹朵的主意，王金来到关押惹朵的牢房中，劝惹朵与国民党合作，并以花言巧语欺骗惹朵相信那些解放军杀人一类的谎言，但坚定的惹朵拒绝与王金合作，并当面揭穿了王金的阴谋。
曹晓棠因白廷双是国民党特务，情绪非常低落，陈苎与曹晓棠护理伤兵，发现伤员的情况很不好，陈苎提出再这样颠簸下去，伤员的情况会更加严重，黄明高表示再坚持几天，等到达了哈尼族山寨进行休息，一切情况都会好转，曹晓棠为白廷双换药，白廷双仍不不知羞耻地用花言巧语企图蒙骗曹晓棠，曹晓棠被激怒，动手打了白延双，被战士们拉开，事后，黄明高批评曹晓棠不该违反纪律，白廷双仍妄想美帝国主义救援蒋介石，国民党重新占领中国，黄明高指出所有帝国主义都是纸老虎，在一番交谈后，白廷双仍旧不肯交代马帮内特问题。