第十六集
马帮中的调查工作还在继续，先后调查了伙夫和负责看守白廷双的一班长，调查进行到宁班长，宁班长表示了对解放军的忠心，甚至不惜抛弃生命，调查到陈苎，黄明高分析了白廷双逃跑的前后经过，陈苎有条不紊的为自己辩护，同时指出黄明高这么做会扰乱马帮的军心，黄明高将情况报告给边区党委，边区党委致电黄明高，表示白廷双逃跑一事可暂缓不究，主要任务仍是排查内特与保持马帮的进行速度，黄明高在寻视中，见到了正在站岗的一班长，得知士兵都没有很大的思想负担，但陈苎却很生黄明高的气，黄明高找到陈苎并向她道歉，第二天，大家因为昨晚的调查都有了心理负担，降低了进行速度，萧绯云哭了一夜，陈苎给了她一副墨镜，说是在战场上捡到的，并劝慰萧绯云。
吴文盛向黄明高反映陈苎的墨镜有问题，称怀疑陈苎就是国民党特务，被黄明高反驳，吴文盛与龙保又发生了激烈的冲突，原因是马帮速度太慢，龙保再一次提出不干，表示马夫们冒着生命危险为解放军驮货，但解放军还怀疑自己和弟兄们是特务，感到很委屈，事后，黄明高找到龙保表示调查是为了保证大家安全，同时还无辜的同志一个清白，在黄明高的思想工作下，龙保同意带领马帮继续赶路，面对这种情况，黄明高决定采取外松内紧的办法治理马帮，缓解马帮的紧张气氛，于是黄明高批评了刚刚向马帮同志持枪的宁班长，同时表示解放军从没有怀疑谁是特务，希望大家放下思想包袱，继续赶路。同时，又决定在不引起马帮中紧张气氛的同时，暗中监控怀疑的对象。进行有效的调查。在国民党匪军的据点中，两名负责看守惹朵的士兵在发牢骚，从两人的谈话中可以看出，士兵们并不想再继续过现在的这种生活，都表示出了对家乡的想念。白廷双见到国民党司令王金，两人分析此次失败的原因，白廷双意识到马帮内部的特务的任务其实是长期潜伏在共产党内部，与自己破坏马帮到达边区山寨的目的相冲突，所以才一直不与自己联系。同时王金得到了解放军马帮的伤员现在就在哈尼族人的寨子里疗养的消息，王金大喜，决定攻打哈尼山寨，由白廷双和猴子继续在林子里监视马帮为王金收集情报。
第十七集
中午，黄明高发现五魁突然失踪，清点物品时竟发现发报机被盗，黄明高命令马帮原地待命。
发报机被盗，黄明高命令熟悉当地情况的同志快马赶往边防区向党委报信，又派张副排长带领战士去寻找五魁和发报机，吴文盛向黄明高反映关于近几天来五魁的反常情况，小景由于工作失误导致发报机被盗感到惭愧，提出要参加搜查队和战士们一起追捕犯人，但被黄明高拒绝，黄明高命令小景回忆昨天发生的情况，在了解了一定的情况后，黄明高称自己已经知道谁是国民党特务，并命令战士将宁班长拿下，指出他就是大家一直在找的国民党特务，宁班长被抓后，厉声指责黄明高冤枉自己，擒下宁班长后，黄明高就前段时间来因为调查特务的事让大家受委屈向马帮众人提出了诚恳的道歉，白廷双与猴子商议与王金合作的问题，原来，发报机是白廷双收买五魁偷走的，并打算将它送到大土司普黎那去，目的首先是为了切断解放军与外界的联系，再就是利用发报机与龙保驮往土司府的军火来挑拨普黎与解放军之间的关系。五魁带着发报机见到了白廷双，白廷双指使五魁将发报机送到大土司府，并承诺事成之后会有很多的钱。这时，解放军派出搜查的战士们发现了三人，猴子为掩护白廷双逃跑被解放军击中并擒获，当张副排长向他追问发报机的下落时，猴子已经伤重咽气了。
第十八集
在哈尼族山寨中，曹晓棠与哈尼族同胞正进行着劳动，王金带领国民党匪兵攻打了哈尼族山寨，解放军伤员与曹晓棠被国民党俘虏。白廷双与五魁在猴子的掩护下，逃脱了解放军的追捕。
白廷双与五魁逃脱了解放军战士的追击后，交代五魁将发报机送到土司府并承诺事成之后会有更多赏钱，五魁信以为真便欣然答应，白廷双交待完毕后便与五魁分道扬镳，王金的部队在大肆抢劫山寨后，押解解放军和哈尼村民回驻地，并准备向上级请功。同时，追捕白廷双等人的解放军战士回到驻地，张副排长向黄明高报告了情况，黄明高告诉他宁班长是特务，并悄悄告诉他抓捕宁班长只是演戏，并决定接下来要在马帮继续前进的同时寻找发报机的下落，张副排长表示猴子临死前的话是可信的，发报机并没有落到国民党手中。龙保对五魁偷走发报机的事对黄明高感到亏欠，主动找到黄明高，帮助黄明高分析发报机的下落，表示发报机有可能被送到的大土司普黎手中，韩欣也有可能也是被押往普黎那里，并分析普黎土司的为人，和他为什么需要发报机，原因有两种，第一种，普黎想得到发报机，可能是想与境外的国民党取得联系，密谋暴动。第二种就是普黎倾向于共产党，那么韩欣就很可能被奉为座上宾，但如果是这样的话，普黎想得到发报机的原因就无从解释了。同时龙保表示自己有机会前去土司府打探普黎的想法，并承认自己的那批私货是惹朵带给普黎的，黄明高同意了龙保的提议。黄明高改变主意，决定和陈苎装扮成夫妻与龙保一同进入土司府打探消息，晚上黄明高向龙保出示了私货中的机枪和子弹，龙保大惊失色，黄明高表示只要龙保认真配合工作，这件事可以不再追究。
第十九集
龙保走后，黄明高找到陈苎，陈苎以为黄明高又要审讯自己，很是生气。黄明高告知陈苎龙保私货中机枪子弹被查出的事，并要求陈苎与自己假扮夫妻进入土司府打探消息，陈苎接受了任务。陈苎在准备服装的时候告诉了萧绯云打入土司府的任务，萧绯云挂念韩欣，去找黄明高要求同去，被黄明高拒绝，但表示见到韩欣后会为萧绯云带好。黄明高派去向边区党委报告的士兵被白廷双在路上用计将马偷走，边区党委与马帮失去了联系，决定致电张东风，如果明天天亮以前，还没有马帮的消息，让他们迅速派人，搜寻马帮的下落。由于马被偷走，前去报告的士兵来到一户农家借马，好心的村民将马借给了这名士兵。毕根将曹晓棠押到了关押惹朵的房间，并嘱咐士兵严加看管，曹晓棠在牢房中见到了惹朵。黄明高和陈苎换上了服装，龙保向两人提出了建议，并向二人分析了边区商人的特点。吴文盛交给黄明高一本山货的价目表，让黄明高懂得做生意的行情，同时，黄明高嘱咐陈苎与龙保，如果在土司府遇到韩欣的话，一定要假装不认识，如果遇到特殊的情况不要慌乱，一定要稳住，靠眼色行事。吴文盛向黄明高询问两人走后马帮的领导问题，黄明高委任吴文盛担任工作队的负责工作。曹晓棠与惹朵在牢房中相处很好，并结拜为姐妹，惹朵表示如果自己见到父亲普黎土司，让普黎知道昆明乃至全中国的情况，哈尼族一定会拥护解放军的。于是两人合计要尽快想办法逃跑，见到普黎，揭穿国民党的阴谋。
曹晓棠与惹朵向看守的士兵要求喝水，待士兵送水进来时，动手抢夺士兵手中的枪，企图逃跑，但被门外的另一名士兵阻止。张连长接到边区党委指示，迅速搜索马帮下落，争取早一点赶到嘎邦渡口接应马帮。黄明高一行三人离开马帮向普黎土司府进发。五魁将发报机送到了土司府，见到了土司普黎，韩欣也在场，并认出了解放军的发报机和五魁，质问五魁事情的经过，心虚的五魁在拿到赏钱之后急于离开土司府，便谎称自己什么都不知道，也不认识韩欣，但韩欣指出了发报机为解放军所有，并向普黎告知了五魁的身份，公正的普黎在没有搞清事情***之前，并没有听信管家的谗言放走五魁，而是暂时关押五魁等候处置。管家私自会见五魁，威胁五魁只要按他说的做才能活命，五魁答应照办。曹晓棠与惹朵打算假装答应与国民党合作，等回到土司寨再让土司为自己报仇。管家向土司大肆宣传反动思想，土司感觉不对，决定自己亲自审问五魁。惹朵见到王金后表示自己愿意与国民党合作，要求王金马上送自己回去，但王金以路上有解放军不安全为由拒绝了惹朵的要求。五魁在普黎面前招供事先管家教给他的一套谎话，在管家的巧言劝说下，普黎答应释放五魁。早黄明高一行三人的行进途中，龙保指出黄明高与陈苎表现不够亲密，根本不像夫妻，两人接受的建议，在路上表现很亲密。在土司府中，韩欣极力阻止普黎放走五魁，但普黎没有听从韩欣的意见，仍然释放了他。
第二十集
黄明高等三人离开马帮后，得到了马帮中大权的吴文盛对马夫们态度不好，并威胁不听他的话就不付工钱，马夫只好听他的指挥，但要求吴文盛为马帮指路。韩欣向普黎指出他的管家对解放军的态度有很大问题，而且不该这么快就放走五魁，并声明共产党解放军做事光明磊落，决不会做见不得人的事。普黎也表态如果证明解放军是清白的，是真心对少数民族同胞好的，他知道应该怎样做。在与普黎的谈话后，韩欣警告管家想在解放军跟普黎先生之间制造矛盾，是螳臂挡车，不自量力，任何人也阻挡不了哈尼族人走向新生。
马帮在吴文盛的带领下向目的地前进，但没有多久，吴文盛带着马帮迷路了。王金给手下的士兵训话，准备攻打解放军马帮。龙保担心任务失败后，自己也难逃一劫，黄明高告诉他如果事情败露，就向普黎说自己是***无奈，事情跟自己没关系。